Вирджиния Уэллс выросла в семье миссионеров из маленького городка Сан-Бернардино в Калифорнии. Однажды она узнаёт, что у неё есть родная сестра Мэтти, покинутая их матерью много лет назад, и отправляется на её поиски. Вирджиния находит Мэтти в одном из борделей в Аризоне, где та вынуждена работать проституткой, чтобы не умереть с голоду. Девушка забирает сестру из борделя, и они вместе начинают своё путешествие через пустыню обратно в дом Вирджинии в Калифорнии.
По пути сестры случайно замечают разбросанные по пустыне странные обломки какого-то металлического устройства, пройдя по следу которых, они обнаруживают разбившийся неподалёку космический корабль. Не веря своим глазам, девушки решают исследовать останки судна. Неожиданно до них доносится приглушенный звук, напоминающий детский плач. Мэтти и Вирджиния следуют на звук и среди обломков находят маленькое гуманоидное существо, явно внеземного происхождения. Веирджиния, более практичная из двух сестёр, не горит желанием связываться с инопланетным младенцем, но в то же время Мэтти считает, что они обязаны ему помочь. В итоге Мэтти уговаривает сестру использовать свои знания в области медицины, чтобы вылечить малыша и забрать его с собой в Сан-Бернардино. Однако ни та, ни другая даже не догадываются, к каким последствиям может привести их решение.
