Драма Фрэнка Перри была удостоена премии за лучший дебют на Венецианском международном кинофестивале 1962 года. Фильм Перри посвящен драматичной истории взаимоотношений двух людей с психическими проблемами. Главный герой, юноша, попадает в психлечебницу и начинает серьезно осмысливать свое душевное состояние, постепенно сближаясь с другими людьми, испытывающими аналогичные страдания. Особенно близка ему становится Лиза — молодая девушка, страдающая от шизофрении. Она полагает, что в ее теле живут сразу две девушки — одна из них способна разговаривать только в рифму, другая вообще не разговаривает, а может лишь записывать свои мысли. Вместе Дэвиду и Лизе предстоит пройти непростой путь познания не только самих себя, но и друг друга. Через некоторое время Дэвида попытаются вернуть домой: однако наш герой осознает, что он должен всегда быть вместе с Лизой, и сбегает, возвращаясь назад в психиатрическую лечебницу. Камерная черно-белая драма до сих пор считается одной из лучших работ Фрэнка Перри. Она была адаптирована для театральной сцены в 1967 году, а в 1998 году на основе того же сценария сняли телевизионный фильм с участием Лукаса Хааса и Сидни Пуатье.