Англия, вторая половина ХХ века. Молодой констебль Эндевор Морс по воле случая отправляется в Оксфорд, чтобы присоединиться к расследованию убийства местной школьницы Марии Тремлетт, которое ведёт инспектор Сёрсдэй. Эндевор обладает незаурядным интеллектом и интуицией, но в то же время имеет ряд странных привычек, которые создали ему репутацию чудака среди коллег. Он слушает классическую музыку, ведёт трезвый образ жизни и не переносит вида крови. Едва приступив к расследованию, Морс замечает упущенные ранее улики, позволяющих сделать вывод, что в ночь накануне убийства Мария встречалась со своим любовником, личность которого никому не известна. Дело раскручивается, как клубок ниток, проливая свет на новые обстоятельства и улики, которые заставляют констебля метаться от одной догадки к другой. Убитая девушка явно скрывала какую-то тайну, и теперь кто-то намерен сделать всё возможное, чтобы правда никогда не всплыла наружу. Даже если для этого потребуется избавиться от мистера Морса, разрушив при этом его репутацию, карьеру и жизнь.