Трагикомедия независимого режиссера Шэйна Медоуза, известного в качестве автора фильмов «Ботинки мертвеца» и «Это — Англия». Ромео и Гевин — 12-летние мальчики, которых связывает тесная дружба. Однажды в их замкнутый мирок вторгается посторонний: Морел — незнакомец, который выручает Ромео и Гевина в случайной уличной драке. Постепенно Морел становится близок не только с обоими мальчишками, но и с их семьями. Правда, и Ромео, и Гевин начинают смутно ощущать угрозу, исходящую от своего нового приятеля. В итоге Морел признается в том, что влюблен в Лэдин Брасс — старшую сестру Ромео. Гевин, узнав секрет приятеля, пользуется этим ему во вред: выставляет Морела дураком перед самой Лэдин, поскольку надеется таким образом укрепить свою пошатнувшуюся дружбу с Ромео. Морел, в свою очередь, начинает предпринимать определенные шаги с целью разлучить двоих друзей. Таким образом он надеется стать ближе и с Ромео, которого видит своим лучшим другом, и с Лэдин, к которой по-прежнему питает чувства. Наконец, у Морела появляется шанс поговорить с Лэдин напрямую: девушка отвергает его, и отчаянный и обозленный подросток теперь готов совершить что-нибудь ужасное.
