История начинается примерно 60 лет назад в Корее. Молодой человек зарабатывает на жизнь тем, что делает кукол. У него есть своя муза — красивая девушка в красном, которая вдохновляет его на создание кукол по её образу и подобию. Спустя некоторое время между молодыми людьми завязываются романтические отношения. А однажды девушку находят мёртвой. Разгневанные родственники, подозревающие в убийстве её любовника, отвозят юношу в лес и там забивают до смерти. Позже местные будут рассказывать, будто кто-то видел, как одна из кукол, сидит на его могиле, оплакивая своего создателя…
Переносясь в настоящее, мы видим группу молодых людей, которые едут в расположенный в лесу старый кукольный музей, где их внешность должна быть использована для создания новых кукол. Среди них скульптор Хаэ-ми, манекенщик Тае-Сонг, фотограф Йонг-Ки, начинающая модель Ми-на и угрюмая писательница Йонг-Ха, которая везде носит с собой свою детскую куклу по имени Дамиан. Гостей встречает мрачный куратор музея, который проводит им экскурсию и показывает восхитительную коллекцию старинных кукол, а затем провожает в номера. Но чем больше времени молодые люди проводят в этом странном, и почему-то кажущимся зловещем месте, тем больше они понимают, что здесь происходит что-то странное. А через некоторое время их опасения оправдываются — одного из их компании находят мёртвым…