Алине работает официанткой в одном из клубов Валенсии. Она разведена и у нее растет сын — шестилетний Марсель. Он нуждается в материнском тепле, но мать уделяет ему не много внимания. Алине увлечена отношениями со своим любовником — музыкантом Бруно, который однажды отправляется в поисках счастья в Берлин.

Не желая расставаться с Бруно, Алине едет вместе с ним, оставив Марселя своему отцу Паскуале. Отец живет один и страдает от одиночества с тех пор, как умерла жена и уехала дочь. После шестилетнего отсутствия, Алине возвращается в родной городок, чтобы привезти ему внука — и снова исчезнуть. «На некоторое время», — сказала она. Оказалось — навсегда. Сначала Марсель боится Паскуале и скучает по матери, но незаметно между дедом и внуком возникает взаимопонимание. И тогда чувство тоски по умершей жене сменяется в сердце Паскуале нежной любовью к внуку.

Марселю уже восемнадцать. Он почти вырос и планирует жить отдельно со своей подругой. Паскуале снова чувствует себя одиноким — ни родственников, кроме Марселя, ни друзей не осталось рядом. Он стал вдруг замечать, что стремительно теряет память, стесняясь говорить об этом внуку. Марсель замечает, что дед ведет себя странно — забывает вещи, которые, кажется, невозможно забыть. А когда Паскуале вдруг заблудился в городе, в котором прожил всю жизнь, внук решает отвести деда к доктору, и тот ставит диагноз: болезнь Альцгеймера. Марсель понимает, что его мечты о самостоятельной независимой жизни рассеиваются, как туман.