В центре сюжета несколько человек, остро ощущающих бесцельность своего существования. Некогда преуспевающий архитектор Гэри сейчас переживает кризис среднего возраста и с каждым днём всё больше отдаляется от своей стареющей жены Карен, которая, в свою очередь, сердится на мужа за то, что он пренебрегает ею. Гэри начинает всё чаще задерживаться на работе, то и дело утешая себя выпивкой и таблетками. А однажды вечером он случайно пересекается с ночным уборщиком Биллом, работающим в его офисе. Как выясняется, Билл — старый одноклассник Гэри, над которым тот часто издевался в средней школе. Билл мало изменился с того времени. Всё такой же аутичный и болезненно застенчивый, пытающийся отгородиться от внешнего мира с помощью классической музыки в наушниках. Гэри также встречает своего старого приятеля Трэвиса, с которым он потерял связь после того, как тот был вовлечен в автомобильную аварию четыре года назад, в которой он до сих пор винит себя. Вместе они пьют и жалуются друг другу на свои одинокие жизни, в то время как Карен находит единственное развлечение в мелком воровстве в супермаркетах, а Билл — в попытках научиться контролировать свои сны, чтобы хоть в них чувствовать себя счастливым, совершая поступки, на которые не хватает смелости в реальной жизни.