Все самураи считают констебля Мондо Накамуру старым неудачником. На работе он не смог спасти наместника от гнева обезумевшего простолюдина, а дома им вовсю помыкает нелюбимая жена со своей мамашей.

Мондо на это совсем не обижается, ведь они просто не знают, с кем имеют дело. Совсем недавно Мондо Накамура был вожаком легендарной шайки наемных убийц, поэтому до сих пор подрабатывает на этом поприще.

Однажды в деревню, где живет и работает Мондо, врывается толпа столичного хулиганья. Под копытами этой «золотой молодежи» из сегунского окружения погибает невинный старик. На следующий день его дочь приходит к боссу местной якудза и объявляет награду за головы убийц. Денег у нее очень мало, поэтому за дело берутся только самые отчаянные из наемников — то бишь Мондо Накамура и загадочный ронин Буншичи, всегда идущий на дело вместе со своим маленьким сыном.

Вскоре Мондо узнает, что смерть старика была не случайностью, а хорошо запланированной провокацией со стороны нового наместника Куие…