На одной из маленьких улочек Стамбула есть старый магазин париков. Зайдите туда в любое время дня и ночи, и вы всегда найдёте там Хамди — странного постижёра, очень замкнутого и нелюдимого, любящего время от времени побаловать себя наркотиками. Хамди диагностировали конечную стадию развития рака, так что вряд ли он проживёт ещё хотя бы пару лет. Но до того, как он уйдёт навсегда, Хамди хотел бы хоть раз покинуть Стамбул и совершить небольшое путешествие по Бразилии — столице кофе, карнавалов и наркотиков. И мечтал бы он так и дальше дни напролёт, если бы однажды к нему в магазин не зашла Мирьем. Женщина средних лет, красивая и грустная, она пожелала продать свои роскошные длинные волосы. Её печальный образ настолько поразил Хамди, что даже после её ухода, он продолжал думать о ней. Мысли эти перерастали в одержимость, и вскоре Хамди понял, что хочет узнать о ней больше…