Лос-анжелесский фотограф Дэвид и его подружка Катя отправляются в пустыню, чтобы найти заснять красивые виды для журнальных обложек. Они путешествуют по национальному парку "Джошуа Три" в Южной Калифорнии, останавливаются в мотеле в городке 29 Пальм недалеко от Палм Спрингс, колесят по пустыне на джипе, затерявшись на бесконечных и безымянных дорогах и шоссе. Они наслаждаются жизнью, занимаются любовью, ссорятся, потом мирятся: До тех пор, пока их каникулы в раю не обрывает жуткое и таинственное событие...