Настоящее мистическое путешествие сквозь десятилетия и столетия, в которое неожиданно для зрителя (и, кажется, для самих героев) превращается история похождений парочки наркоманов в Нью-Йорке. Полунищие и жалкие «джанки» — художник с приятелем — спускаются в нью-йоркскую подземку и неожиданно попадают в прошлое. Так начинается головокружительный круговорот событий, который зритель может понимать по своему усмотрению: и как наркотический трип, и как модернистскую фантасмагорию, и как познавательное путешествие по пластам культуры ключевого города Соединенных Штатов. Одним из главных героев не случайно становится художник: именно ему под силу адекватным образом рассказать о культурном прошлом своего города, осмыслить наследие, оставленное великими людьми прошлого — от Энди Уорхола до Жана-Мишеля Баскии, от Гленна Бранки до группы Ramones. Традиция «духовного путешествия» в американской контркультуре имеет давние корни, начинающиеся с Карлоса Кастанеды. И этот фильм стал еще одним кирпичиком в этом любопытном собрании.