Джим Кроли всю жизнь проработал на атомной станции, и увольнение было для него неожиданностью. После неприятного разговора с женой он совершенно расстраивается и попадает в автомобильную катастрофу. Спасает Джима некий ученый, занимающийся сомнительными опытами. Новый знакомый похищает героя и пытается заразить москитным вирусом, представляющим угрозу всей планете. Но заражение действует совсем не так, как предполагает ученый. Поскольку организм Джима Кроли за годы работы подвергся сильному излучению, ДНК москита, смешавшись с ДНК человека, превращает Джима в мутанта.