Когда бывший агент ЦРУ Виктор Диаз похищает опасную правительственную разработку, способную захватить власть над миром, юный Коди Бэнкс должен вновь вступить в игру, чтобы остановить преступника и предотвратить трагедию. Для этого он отправляется в Лондон, где, согласно последней информации, скрывается Диаз. Вместе с Коди ЦРУ отправляет на это дело агента Дерека — непутёвого толстяка, который после нескольких неудач очень хочет вернуть расположение своих боссов. В качестве прикрытия Коди поступает в знаменитую британскую музыкальную школу под видом ученика по обмену, а Дерек — повара. И хотя ни тот, ни другой не имеют абсолютно никаких способностей в выбранном амплуа, им на помощь приходят суперсовременные шпионские штучки, которые спасают их раз за разом и позволяют сохранить свои истинные личности в секрете. В ходе расследования Коди влюбляется в свою одноклассницу Эмили, которая на самом деле оказывается секретным агентом британской разведки и выручает «коллег по цеху» в опасные минуты. Вместе им удаётся отыскать логово Диаза и похищенный им манипулятор сознания, но это — лишь полдела. Теперь агенту Бэнксу предстоит выступить против Диаза, не так давно бывшего его учителем и наставником…