Ученый хочет доказать, что русалки существуют, за что он был изгнан из научных кругов Японии. Он переезжает в Австралию и отказывается от своей гипотезы. В Австралию к нему приезжает японский студент и задает странные вопросы о русалках. В след за этим студентом приезжает журналист, чтобы узнать, почему этот самый студент выжил в океане и не может вспомнить, что произошло. Учёный и журналист начинают подозревать, что студента спасла русалка.