Волчица Кейт и молодой волк Хамфри оказываются в Айдахо, куда их отправили прямиком из родного заповедника, надеясь, что в диких условиях животные смогут увеличить свою популяцию. Однако Кейт такой расклад, мягко говоря, не устраивает. Она планирует отыскать путь домой, в Канаду, где осталась её родная стая и друзья. Ну, а безответно влюблённому в неё Хамфри не остаётся ничего другого, кроме как сопровождать волчицу своей мечты в этом опасном путешествии. Впереди у них долгий путь, и масса времени для Хамфри, чтобы добиться расположения Кейт.