Николас, молодой режиссер-авантюрист, прибывает в индейскую деревню в долине реки Шингу снимать документальный фильм о наследственной племенной церемонии Kuarup. Он влюбляется в дочь вождя племени Луацему. Чтобы стать ближе к женщине, которую он тайно любит, молодой человек поселяется в деревне аборигенов и постепенно вливается в их повседневную жизнь. Неожиданно Николас узнает, что жителям угрожает опасность - массовая вырубка тропических лесов, которые относятся ко времени Палеозойской эры.