Фильм возвращает нас в начало прошлого века, в 1900 год, когда Испания уступила Филиппины Соединённым Штатам. Вскоре после начала Филиппино-американской войны группа молодых американских солдат под командованием лейтенанта Комптона берёт под свой контроль удаленную филиппинскую деревушку Сан-Исидро. Рафаэль, местный староста, пытается сохранить относительный мир и хоть какое-то подобие нормальной жизни в оккупированной деревне, чтобы предотвратить вооруженные конфликты и защитить мирных жителей. Он также вынужден помогать вражеской армии проводить охоту на филиппинских партизан, скрывающихся в лесу. В то же время брат Рафаэля Саймон является лидером отряда партизан и считает любого, кто сотрудничает с американцами, предателем. Таким образом Рафаэль оказывается пойман в безвыходной ситуации под перекрестным огнём двух враждебных лагерей и должен решать, на чьей стороне сражаться в этой войне. Но что бы он ни выбрал, последствия его решения так или иначе будут стоить сотен чужих жизней.