Единственные развлечения, доступные пяти друзьям из провинциального захолустья — играть на железнодорожных путях и дразнить старуху Пон, которую они считают ведьмой и людоедкой. Однажды Пон спасает им жизнь и, чтобы искупить свою вину перед ней, мальчишки отправляются в Бангкок, надеясь отыскать там давно пропавшего сына старухи.