Волчок Чарли безнадежно влюблен в прекрасный мячик Мартину, сделанную из детских перчаток. Однажды Чарли набрался смелости и пригласил Мартину на прогулку. Но она сообщила, что помолвлена с Мистером Стивенсоном, галантным воробьем, который живет на дереве в саду. Но вот Мартина исчезла навсегда и Чарли решает, что теперь она стала Миссис Стивенсон. Сердце Чарли разбито. Но где же Мартина на самом деле? И действительно ли она стоит столь сильной любви Чарли?