Испокон веков ведётся непримиримая борьба между добром и злом. Демоны вмешиваются в судьбы смертных людей, стремясь очернить их души и заставить свернуть на тропу тьмы. За многие столетия они настолько преуспели в своём мастерстве, что порой даже сами ангелы не могут устоять перед соблазном и отдаются во власть коварных искусителей. Такие ангелы называются падшими. Тем не менее есть и те, чья душа настолько чиста и непорочна, что никакому демону не под силу заполучить её. Юная Валерия не подозревала о своей истиной природе до тех пор, пока ангельские силы не проснулись в ней. От своего наставника Натаэля девушка узнала, что её предназначение в этом мире — бороться с демонами и спасать невинные души от их влияния. Однако чтобы выполнять свою миссию, девушка должна научиться сама противостоять порокам и соблазнам. И ей это удаётся, но лишь до тех пор, пока на пути Валерии не возникает Дэмиан, прекрасный падший ангел, покоривший её сердце. Теперь девушка оказывается перед непростым выбором: продолжить выполнять своё божественное предназначение, или сойти с пути истинного, чтобы быть рядом с возлюбленным?