Девушка Аня мечтает о молодом человеке, моряке, которого видела только один раз на фотографии. В это время моряк, который, как оказывается, нелегально перевозит оружие, мечтает познакомиться с необыкновенной девушкой, оставить опасный бизнес и уехать на острова. Каждый день Аня читает у моря «Махабхарату», «Илиаду», «Старшую Эдду» и слушает рок-н-ролл. Моряку и девушке суждено встретиться в финале, а избежать опасности поможет верный друг - старинная машина, «Волга» ГАЗ-21.