Стоял обычный промозглый серый день, который ничем не запомнился бы Яну Олаву, если бы он опоздал тогда на свой трамвай. Только в вагон он запрыгнул вовремя. И встретил там ее, незнакомку в красном пальто с огромным пакетом апельсинов в руках. Она улыбнулась, он поймал ее взгляд, и тут пакет выпал из ее рук. Апельсины рассыпались, раскатились в разные стороны, и на следующей остановке она вышла… Ее образ не идет у Яна из головы. Кто она? И что если он никогда не увидит ее снова? Тайна апельсиновой девушки приводит его из зимнего серого Осло в солнечную Севилью, где воздух горяч, а деревья усыпаны сочными оранжевыми апельсинами.
Двадцать лет спустя Георг получает письмо от своего отца, Яна Олава, в котором тот пишет о таинственной незнакомке, апельсиновой девушке. Но что отец, которого уже нет в живых, может рассказать своему 16-летнему сыну? Георг начинает читать письмо отца по дороге в горы, где он собирается покататься на лыжах. Во время путешествия он встречает Стеллу. Письмо отца и мистическая встреча под звездным небом открывают Георгу глаза на то общее, что осталось у них с отцом: оба они знают тайну настоящей любви. Не упустит ли Георг свое счастье?