Короткометражный фильм Сергея Параджанова, представляющий личный взгляд великого режиссера на живописное наследие грузинского художника-примитивиста XIX-го века, самоучке, вошедшим в число лучших мастеров мирового «наивного искусства» Никола Пиросмани.