Троецарствие - период истории Китая. В эту пору разворачиваются действия фильма. Главная фигура фильма - Цао Цао. Он уже стар, но все еще остается влиятельным человеком. Сын Цао Цао пытается занять место отца. Эта драматическая история - о военной тактике, верности и предательстве, где есть место любви и убийству.