Фильм основан на реальных событиях. Главному герою Мартену Бруклингу, учителю музыки из Германии, достался в наследство уникальный лист с нотами, унаследованный от сына Баха. Вместе со своим сокровищем он отправляется в сердце Бразилии город Ору-Прету, чтобы преподавать в нем музыку для детей. Познакомившись ближе с бразильскими национальными инструментами, он удивляется, насколько красиво на них звучит мелодия Баха. Особенно оживляет жизнь Мартена в незнакомой стране знакомство с талантливым мальчиком по имени Фернандо.