Маленький разбитый македонский городок. Пристанище для тех, кто волею судьбы оказался на самом дне общества: алкоголиков, проституток, бандитов, убийц. В этом отвратительном зловонном социальном болоте живёт школьник Марко Трифуновски, сумевший вопреки всему сохранить в себе ту детскую доброту и наивность, которые так чужды этому месту. Изо дня в день мальчик сталкивается с безразличием и озлобленностью своего неблагополучного семейства, а за пределами дома — сносит издевательства школьного быдла, избивающего его по подворотням ради развлечения. Марко отчаянно мечтает когда-нибудь выбраться из этой дыры и уехать в Париж — город больших возможностей. Его школьный учитель, заметивший талант Марко в написании коротких рассказов и сочинений, сеет в мальчике надежду попасть на престижный литературный конкурс, который откроет ему проход в новую жизнь. Однако, как вскоре предстоит убедиться Марко, одной лишь надежды, какой бы сильной она не была, недостаточно, чтобы хоть что-то изменить, и рождённый ползать, летать не сможет…