Белла – чувствительная и умная девушка, она переживает свое первое разочарование на выпускном балу. Белла до утра остается на вышке бассейна. Там она знакомится с Апостолом – мужчиной среднего возраста, архитектором, бывшим участником антифашистской борьбы. Он раскрывает ей истины жизни, обходясь без поучений. Он знакомит ее со своим другом Буфо – молодым человеком, у которого не сложилась карьера актера, но обладающего «талантом друга». Так создается тройка друзей.