Картина по мотивам произведений М. А. Булгакова рассказывает о судьбах нескольких людей, закрученных в вихре страшных лет революций, гражданской войны и эмиграции. В центр сюжета помещена любовь Серафимы Владимировны Корзухиной (Савельева), брошенной в минуту опасности мужем, негодяем и спекулянтом (прекрасная роль Евстигнеева), и Сергея Павловича Голубкова (Баталов). Очень хорош Михаил Ульянов в роли лихого генерала Чарноты. Когда картина вышла на экраны, билеты достать было почти невозможно. Я пересматривал ее несколько раз. Отдельно хочу выделить произведшего тогда на всех огромное впечатление Дворжецкого в роли генерала Хлудова. Фильм записан на двух кассетах. (М. Иванов)