Итальянц Валерио из простой рабочей семьи, который приезжает в Оксфорд на учёбу. Руководство университета заинтересовано в нём только из-за его согласия участвовать в соревнованиях по гребле. К остальным предметам молодой человек даже не пытается прикасаться. Со временем у него начинается конфликт с местными аристократичными студентами, которые никак не хотят воспринимать иностранца из рабочей семьи. И только поэт Родерик нашел общий язык с новичком и неплохо общается с ним. У них есть девушки и однажды подруга Родерика попыталась соблазнить Валерио, на что тот немедленно среагировал и сообщил другу. Но дальше события разворачиваются так, что и Родерик отворачивается от Валерио и добивается его исключения из университета. Итальянец в свою очередь обещает отомстить в последнюю ночь – ночь праздника под названием Майское утро.....