Белый караван (Вышел в 1964)

Каждый год осенью из Грузии в прикаспийские степи отправляется белый караван. Это пастухи гонят своих овец. Один из чабанов молодой парень Гела, сын Мартия Ахлоури, старейшего чабана. На берегу Каспийского моря Гела знакомится с рыбачкой Марией. Они влюбляются друг в друга и думают о новых встречах.

У каждого из молодых есть своя мечта: Мария мечтает о том, что они с Гелой будут жить в доме её умершего отца, у них родятся дети и все в их семье будут счастливы. Гела же мечтает об осёдлой спокойной городской жизни, ему надоело постоянно скитаться. И никто, даже Мария, не может отобрать у него эту мечту.