Третья киноновелла, поставленная по рассказу Василия Шукшина "Осень", из киноальманаха "В профиль и анфас". Филипп отказался венчаться в церкви на любимой девушке Марье, и та замуж не пошла. На похоронах Марьи Филипп вспоминает всю свою жизнь. Боролся против религии, жег и ломал иконы, чтобы избавиться от мрака, а как был темным человеком, так и остался. Темным и несчастным. А Павел в церковь пошел и женился на Марье и прожили они счастливую жизнь. (М. Иванов)