Португальская колония, XIX век. Мистер Клэй — богатый стареющий торговец, о котором любят посплетничать в городе. Его секретарь, мистер Левински, рассказывает ему историю о том, как один богач заплатил бедному моряку крупную сумму, чтобы зачать ребенка с его женой. Левински утверждает, что это всего лишь легенда, но Клэй, у которого нет наследника, решает сделать ее правдой.