Экранизация одноименной книги Рудольфо Анайи, в которой рассказывается об отношениях семилетнего мальчика Антонио и женщины-целительницы по имени Ультима. События картины разворачиваются в Нью-Мексико в начале 1940-х годов. В то время как весь мир погружен в войну, маленький Антонио сталкивается с неоднозначными событиями, происходящими вокруг него.
Его жизнь навсегда резко меняется после внезапного прибытия Ультимы, женщины со сверхъестественными способностями, которая несет миссию добра. В то время как Ультима вдохновляет Антонио интересоваться окружающим его миром с совсем иной точки зрения, мальчик становится свидетелем невозможных на вид событий, которые оказывают глубокое влияние на его понятие богословия и на всю его дальнейшую судьбу.