Фильм повествует о Древнем Китае, раздробленном на огромное количество мелких княжеств, правители которых ведут беспощадную войну друг с другом. Героем истории является простолюдин, мастер меча Ма, который в одном из боев приходит на помощь терпящему поражение князьку и спасает ему жизнь. Отказавшись от справедливого вознаграждения Ма вскоре, сам того не желая, вынужден оказаться в самой гуще междоусобной борьбы…