Десятилетний мальчик по имени Мартин, вместе с мамой переехал из Таллина в небольшой городок. Новое место, новые одноклассники, школа и проблемы. Есть плохиш, по имени Кевин. С друзьями, он постоянно мешает Мартину жить и ухаживать за девочкой, — дочкой директора школы. Но и Мартин не оказывается в долгу. Жестоко мстит Кевину, с помощью вновь обретенного друга, — кота-выворотня…