Фильм-концерт американской певицы и актрисы Бетт Мидлер, в который вошли лучшие джазовые и эстрадные шлягеры в её исполнении. Бетт Мидлер выступает вместе с трио «Harlettes» — тремя джазовыми певицами, помогающими ей и украшающими каждый номер концерта. Бетт Мидлер отлично «держит» аудиторию, вызывая восторг своими репликами и шутками. Она охотно обсуждает с залом свои достоинства и недостатки, рассказывает о своих путешествиях по Англии, Франции, Германии…