Загадочный серийный убийца безжалостно убивает молодых девушек раз в четыре года. Преступления совершаются с особой жестокостью. Он не оставляет никаких следов, кроме маленьких клочков бумаги, на которых он пишет послания с угрозами сыщику, занимающемуся его поимкой. Расследование ведет агент ФБР (Майкл Мэдсен), призывающий вернуться на службу коллегу (Кристофер Пенн), посвятившего поимке преступника всю жизнь. Из-за этого он даже был лишен судом возможности видеться с собственными детьми, так как это подвергало опасности их жизнь. Но только он может выследить маньяка, именно на него он нацелен. Пенн начинает работать вместе с женщиной-психиатром, считающей, что убийца хочет, чтобы его поймали. Впервые на экране Одри Люпке. (М. Иванов)