Фильм штатного режиссера студии «Ленфильм» (а в будущем — ветерана Великой Отечественной войны) Ильи Трауберга, посвященный вполне традиционной для советского кинематографа тех лет теме — борьбе с «вредителями». На этот раз вредители, вознамерившиеся помешать прогрессу советского производства на всех фронтах, прокрались в сферу науки. Тем не менее храбрые и талантливые ученые сумеют разыскать шпионов-предателей и обрушить на их голову справедливое правосудие. Сценарий был написан самим постановщиком, Ильей Траубергом, при участии Николая Чуковского. Главные роли ученых по имени Тимофей и Андрей Журба достались знаменитым актерам своего времени — Николаю Мичурину и Николаю Крючкову. Не менее известные актеры — среди них Александр Мельников, Евгения Пырялова, Софья Магарилл — взяли на себя прочие роли. Премьера шпионского фильма с сильнейшей идеологической подоплекой состоялась 5 февраля 1934 года. Согласно титрам, за производство отвечал не «Ленфильм», а государственная компания «Совкино» (ленинградское отделение). В настоящее время картина считается утраченной.