Водитель старого грузовика в перерывах между работой снимает фильмы о животных — настоящие персидские притчи. Для съемок он готов привести в дом и ослов, и диких лисов, даже вопреки запрету жены. После смерти любимого героя и друга — лиса — водитель-режиссер впадает в депрессию. Только новый лис и новый сценарий помогут ему вернуться к жизни.