События разворачиваются на Аравийском полуострове в 30-х годах 20-го столетия. После долгой и кровопролитной войны султаны Амар и Эмир Несиб заключают долгожданное перемирие, пообещав не претендовать на территорию так называемого Желтого пояса, пролегающую на границе двух королевств. В качестве залога соблюдения данного обещания Амар передаёт под опеку Эмира двух своих сыновей Салеха и Ауду. Мальчики растут в любви и заботе, которыми их окружает Эмир, принявший юных принцев как собственных сыновей. Идиллия продолжается до тех пор, пока однажды огромные залежи нефти не обнаруживаются в недрах Желтого пояса. Поддавшись соблазну, Эмир принимает выгодное предложение американской нефтедобывающей компании, тем самым нарушая договор с Амаром. Нефть качается днём и ночью, казна Эмира стремительно растёт. На полученные деньги строятся новые больницы, библиотеки и школы, модернизируется армия, улучшается уровень жизни населения. Всё происходящее не укрывается от глаз разгневанного Амара, ярого приверженца старых традиций и догм. Грядёт новая война. Единственный, кто может помешать трагедии — это молодой и добросердечный принц Ауда. Он должен найти золотую середину между либеральными взглядами Эмира и консервативными позициями Амара и вернуть мир и процветание в свою страну.