Большой китайский город. Представление национального театра в присутствии лорда Чеппинга, руководителя колониальной администрации, прерывается сообщением осведомителя о бунте «красной черни». По решению подпольного революционного комитета во главе с коммунистом Джоу Де-шеном восставшие против тирании «заморских белых пришельцев» занимают центр города и городской театр.