Спасаясь от гнева правителя-самодура, начальник имперской охраны Као находит убежище в маленьком городке, где начинает жить со своим учеником Генгом. Однако спустя много лет к ним заявляется злобный чародей узнаёт, который убивает Као, а Генгу делает выгодное предложение выдать себя за пропавшего без вести наследника престола. Но Генг решает отомстить за смерть учителя, и помочь ему в этом соглашаются два эксцентричных местных колдуна.