Действие происходит в абсурдном мире, где все люди лишены голов (чем ежедневно и мучаются). Молодой человек по имени Дэнни - единственный, у кого голова на месте, но это не делает его счастливым. Ведь в таком виде он не чувствует себя полноправным членом общества. Даже обрести любовь он сможет, лишь потеряв голову…