События картины разворачиваются во второй половине 18-го века в Корее. Знаменитый Детектив К, любимец самого императора, берётся за расследование серии необъяснимых убийств, потрясших всю столицу. И хотя ему удаётся довольно быстро вычислить орудие убийства (оказавшееся длинной и тонкой китайской иглой), Детектив допускает серьёзную оплошность при разоблачении убийцы, назвав не того человека, за что тут же попадает в тюрьму. Тем не менее, спустя некоторое время император дарует ему помилование и назначает на расследование обстоятельств самоубийства одной столичной вдовы. Это очевидное на первый взгляд дело на самом деле является лишь прикрытием для Детектива K, чья реальная задача — продолжить незаконченное расследование серии смертей и разоблачить личность настоящего убийцы. Благодаря своей цепкой хватке, Детектив К быстро находит след, который уводит его в мир тёмных правительственных заговоров, угрожающих как императору, так и целой нации, а также ведёт к некой таинственной женщине по имени Гаек Чжу, чей секрет детективу только предстоит разгадать…