В небольшом городке Марфа в Техасе, недалеко от границы с Мексикой, живет 16-летний Адам, подросток мексиканского происхождения, который проводит свое время между общением с его подругой Инесс и своими друзьями, членами музыкальной группы. Дни героя фильма и его приятелей заполнены стычками с местными полицейскими и белыми, разговорами о сексе и самим сексом, покуриванием травки и просто пустой болтовней. Так продолжается до тех пор, пока в Марфе не появляется странная девушка, загадочная свободолюбивая художница. Появляется, чтобы необратимо изменить вялотекущую жизнь этого забытого Богом городка.