Сюжет картины, поставленной по роману режиссера, почти во всем совпадает с фильмом "История обыкновенного безумия" Марко Феррери о русском поэте. Только здесь одинокий, страдающий творец — художник-мультипликатор Дино Романи, американец итальянского происхождения. Он случайно встречается с красивой девушкой Николь у моря, а больна она шизофренией. Далее идет любовная одержимость, меняющая его жизнь. Играют даже те же актеры — Газзара и Мути. Снята лента на английском языке, но действие происходит в Триесте. Но несмотря на то, что Мути бреет голову наголо, драмы не получается — это слезливая мелодрама. (М. Иванов)