Однажды в баре встречаются двое: тщедушный стоматолог Ник и женщина-полицейский, выдающая себя на наёмного убийцу по имени Франсис Драйвер, которого Ник хочет нанять для убийства своей жены. Весь их разговор Франсис записывает на небольшой диктофон, спрятанный в кошельке, который затем будет использован, чтобы засудить незадачливого муженька. Обсудив условия сделки, Ник обещает предоставить аванс за работу Франсис в размере 20 тысяч долларов ещё до исхода ночи. Когда он уходит, Франсин встречает обаятельного молодого человека по имени Генри, который после недолгого флирта покидает бар, прихватив с собой кошелёк Франсис. А с ним и диктофон с компрометирующими доказательствами! Чтобы вернуть украденные улики, Франсис бросается по следам Генри, которые уводят её в самое сердце ночного Лос-Анджлеса. По пути ей предстоит столкнуться с целым ворохом самых сумасшедших персонажей, включая сестру-стриптизёршу Генри, его отца уголовника, всезнающего бармена, ушлого криминального босса, и даже собственного бывшего мужа, которому тоже понадобилось что-то от Франсис в эту злополучную ночь.