Дилли Далли в стране Перпендикула
(Вышел в 1974)
Сюжет
Юный волшебник Дилли Далли превращает на детской площадке игрушечных зверят в живых, и те отправляются гулять. Потом приходят дети и не находят своих игрушек. Дилли Далли отправляется на поиски зверят, и попадает в страну, где хозяйничает Перпендикул – мрачный тип, превращающий всё живое в квадраты и прямоугольники…