Фильм основан на реальной истории, произошедшей с немецким иллюзионистом Дирком Омом в 2003 году. В средине зимы он приехал в отдаленный норвежский городок, в котором, при непонятных обстоятельствах, пропала молодая девушка Мария. Неожиданно для себя, Дирк начинает ее искать, получая нужную информацию от местных жителей. Шаг за шагом, он влюбляется в незнакомку, которую, пока не нашел. В одиночестве гостиничного номера, иллюзионист представляет себе их отношения, которые кажутся ему куда более реальными, чем происходящее вокруг.