Вот уже много веков силы Света противостоят силам Тьмы, поддерживая хрупкий баланс добра и зла в мире. Но однажды этот баланс оказывается нарушен смертью одного из Тёмных. Подозрения в убийстве падают на Светлого Иного Антона Городецкого, за которым начинается охота. В то же время коварный тёмный маг Завулон плетёт сложные интриги, которые в конечном счёте могут привести к необратимым перестановкам в мире добра и зла. Словно опытный кукловод, он умело манипулирует своими подопечными, в частности юным тёмным Егором, оказавшимся сыном Антона Городецкого. Впрочем, единственное, что Завулон не учёл в своём вероломном плане, так это то, что в поисках истины к Антону в руки попадёт древний могущественный артефакт, Мел Судьбы, который имеет силу изменить судьбу своего владельца…